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核心推荐组合:中国核建、隆基股份、新宙邦、宏发股份、当升科技

新能源发电:可再生新能源配额制再次征求意见,配额指标双重模式,超额完成配额不计入能耗考核。2018年11月13日,国家能源局在前两次配额制征求意见稿的基础上对配额制再次进行了修改,形成了《关于实行可再生能源电力配额制的通知》(征求意见稿)(以下称《征求意见稿》),开始征求意见。本次《征求意见稿》表明将从2019年1月1日起正式进行配额考核。本次征求意见稿还将配额指标使用约束性和激励性指标双重模式。约束性指标为各省级行政区域确定应达到的全社会用电量中最低可再生能源比重;激励性指标为约束性指标上浮10%,对高于激励性指标的地区,予以鼓励。同时本次《征求意见稿》还表示在确保完成全国能源消耗总量和强度“双控”目标条件下,对于实际完成配额超过本区域激励性配额指标的省级行政区域,超出激励性配额指标部分的可再生能源消费量不纳入该地区能耗“双控”考核;对纳入能耗考核的企业,超额完成省级配额实施方案对其确定的应完成配额的电量折算的能源消费量不计入其能耗考核。这有望刺激能耗大省和高能耗企业有望通过超额完成配额指标来满足自身能耗需求。建议关注关注受消纳改善影响弹性较大的风电运营企业龙源电力、大唐新能源、华能新能源和节能风电;消纳改善后,新能源装机需求提升,风电光伏制造业龙头也有望收益,包括风机龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、单晶龙头隆基股份、硅料和电池片龙头通威股份。

核电:三门一期项目已建成投产,核电重启预期逐步升温。11月12日,国家能源局发布《ap1000依托项目三门核电一期工程建成投产》,表示在11月5日,三门2号机组已顺利完成168小时满功率连续运行考验,正式投入商业运行,标志着三门核电一期工程全面建成投产。至此,我国在运核电机组达到42台,装机容量4177万千瓦,在建核电机组14台,装机容量1631万千瓦。随着三门1、2号机组的陆续投运,三代核电技术ap1000的技术得到实证案例考验。同时《2018年能源工作指导意见》明确表示今年计划开工6-8台机组。2018年虽已过大半,核电审批大门是否关闭或言之尚早。后续新机组核准的放开有望真正让行业从停滞转为逐步启动,核电产业链公司在核准放开后订单兑现才能稳定,业绩迎来持续增长,产业链有望迎来真正的拐点。建议关注核电建设商中国核建、核电主设备生产商东方电气、上海电气;爆破阀龙头中核科技、核级阀门龙头江苏神通、蒸汽发生器u性管供应商久立特材、cap1400泵壳和爆破阀阀体制造商应流股份;和a股唯一核电运营标的中国核电。

新能源汽车:六氟磷酸锂试探性涨价,底部拐点或已现。本周六氟磷酸锂试探性涨价,涨幅在3000-8000元/吨,目前六氟磷酸锂主流报价9-9.5万元/吨,上涨动力主要源于9月以来氢氟酸价格大幅上涨,从9月初的1万元/吨上涨46%至1.46万吨。根据我们测算,1吨六氟磷酸锂使用氢氟酸1.04吨左右,因此由于氢氟酸价格上涨带来的成本上涨大约在5000元/吨左右,在涨幅区间内,表明行业开始向下游传递大部分成本压力,价格底部拐点或已现。氢氟酸价格上涨除季节性下游需求旺盛以外,环保导致原材料萤石价格上涨是主要原因,预计将继续维持高位。在经济下行阶段,新能源汽车长期成长的确定性十分稀缺,电动化是大趋势,未来将非线性增长。目前产业链各环节龙头公司竞争优势已经凸显,继续推荐问鼎全球,三季报超预期的电池龙头宁德时代、具备差异化研发能力的新宙邦、优秀制造企业宏发股份、锂电中游新贵璞泰来、受益高镍化趋势的当升科技,继续关注以及技术与成本双重领先的恩捷股份。

电力设备:特高压审批预期初步兑现,后续望进入常态化建设。据能见网报道,青海-河南±800kv特高压直流输电工程近期正式获得国家发改委核准,工程静态投资约226亿。该条特高压线路是能源局发布加速审批特高压指导文件后,首条经发改委核准的特高压线路。此次核准兑现了市场对特高压审批进度的初步预期。我们预计后续国网将尽快对该线路设备进行招标,并预判后续特高压线路中,陕北至湖北特高压线路进度领先,有望在年内获得核准,特高压交流相关线路的核准仍需一定时间。建议关注,国电南瑞、许继电气、平高电气。

风险提示:新能源装机需求不及预期,新能源发电政策不及预期,新能源汽车政策不及预期,宏观经济不及预期。

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