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本周核心观点

本周重要事件: 国家能源局就“可再生能源电力配额制”第三次征求意见;蒙西-晋中特高压交流工程公布主设备中标结果;多款新能源车重磅产品亮相广州车展。

板块配置建议: 光伏板块继续处于年底出货小旺季叠加预期政策落地的做多情绪中,对潜在的 q1 淡季有预期,维持推荐制造龙头,优选扩产周期长的上游材料和产品结构有优势的高效龙头。电力设备维持推荐估值处历史低位的工控龙头,并继续看好核准、招标陆续落地推动特高压行情持续性。

本周重点组合:、信义光能、隆基股份、通威股份、汇川技术、平高电气。

新能源发电:“配额制”第三次征求意见,明确 2019 年 1 月正式实施;继续重点关注 2019 年补贴调整及指标分配相关政策落地。

国家能源局本周印发《关于实行可再生能源电力配额制的通知》,对《可再生能源电力配额及考核办法》 第三次征求意见, 并明确提出: 自 2019 年 1月 1 日起正式进行配额考核。 本次最大更新为:除了约束性指标外,新增了激励性指标,对于超过激励性指标部分的可再生能源消费量不计入该地区的能耗“双控”考核。即对考核主体执行奖罚并举,有望进一步激发考核主体开发、使用可再生能源电力的积极性。

近期继续关注 2019 年光伏相关政策落地情况,主要包括指标发放规模、补贴调整幅度及方式,如果补贴调整频率由一年改为一季度,则将令之前预期的明年国内需求释放在时间上的不平衡得到一定程度的平滑。

电力设备: 蒙西-晋中特高压交流公布主设备中标结果,平高电气斩获大单成本次招标最大赢家,后续核准落地有望继续推高特高压行情。

蒙西-晋中交流特高压工程陆续披露主设备中标情况,工程新建 1000kv 双回2*304km 线路,扩建蒙西、晋中两个变压站(蒙西 4 个间隔、晋中 2 个),该工程总计动态投资 49.55 亿元。本次设备招标总金额约 7.98 亿元,平高电气中标 3.2 亿元,新东北电气中标 1.5 亿元,分别占比 40%、 19%,列前两位,并且均中标交流线路里价值量最高的 1100kv 组合电器;本次招标涉及 6 个 gis, 金额达到 4.7 亿元,占比为 59%,超过招标设备总金额的一半,平高电气中标 4 个间隔,新东北电气中标 2 个间隔,中标的组合电器单价分别为 7995 万元、 7665 万元,特高压组合电器单价有明显提升趋势。

此前《通知》计划 q4 核准 3 直 6 交,当前已经核准青海到河南特高压线路并开工,但是考虑到时间紧任务重,我们认为接下来陕北至湖北直流工程、青海到河南特高压直流特高压配套的两条特高压交流线路等 5-6 条线路核准概率会更大一些,核准陆续落地有望进一步推升特高压龙头股价继续走强。

新能源汽车: 第 314批新车公示,燃料电池车占比创新高;多款重磅新能源车产品在广州车展上市。

工信部公示第 314 批新车目录,新能源车 134 款,其中乘用车 52 款,客车33 款,专用车 49 款;纯电车型 107 款,插电车型 17 款,燃料电池 10 款。燃料电池占比创今年新高,达到 7.46%。东风时代首次参与了电池配套,整

车合资电池厂配套持续推进。

本周广州车展开幕,自主品牌继续占据主导地位,名爵 zs 纯电动版、长安逸动 et、北汽新能源 ex5、 ex3 等均首次亮相。销量龙头比亚迪此次带来五座版唐、纯电版唐和插电版宋 max 等众多车型,进一步丰富产品线,其中纯电版唐有望激发市场对纯电 b 级车的需求。

风险提示: 产业链价格竞争激烈程度超预期。

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